整個2月,特斯拉是如何“戲耍”國內鋰電市場的?
發布時間:2020-02-26 11:52:00
關鍵詞:動力電池鋰電池

對于中國新能源汽車和鋰電池市場,遠在大洋彼岸的特斯拉簡直就是神一般的存在。特斯拉的任何風吹草動都能在國內A股市場掀起驚濤駭浪。而過去一個月,A股鋰電板塊的經歷可謂腥風血雨。特斯拉接連不斷的幾則“不確定消息”,折騰了動力電池及資本市場大部分參與者的神經。


月初:鋰電版塊集體走強 電動化大勢看似已至


1月29日,特斯拉在其2019年第四季度財報電話會議上透露,公司動力電池供應商新增了LG化學和寧德時代兩家;2月3日,寧德時代也發布公告,確認公司已成為特斯拉中國供應商。


受此消息影響,A股春節后第一個交易日,在千股跌停的情況下,寧德時代依然堅挺。在隨后的幾個交易日,受此消息影響,鋰電板塊表現強勢,其中與特斯拉有直接合作的寧德時代、贛鋒鋰業更是迎來幾個漲停板,寧德時代市值一度越過3600億元。


于特斯拉而言,與國內動力電池巨頭寧德時代合作,既可進一步降低成本,還可以提升效率,同時增加了電池貨源渠道,還可以保證上海工廠不受電池瓶頸限制,可謂一箭三雕;對于寧德時代而言,進入特斯拉供應鏈,再添一家國際豪華電動車企“背書”,進一步增強了公司在動力電池領域的競爭力。


對中國新能源汽車市場來說,特斯拉與寧德時代的合作,或將進一步降低國產特斯拉的制造成本,進而將國產特斯拉售價空間繼續下探,進一步激活中國電動汽車市場,國內鋰電池版塊迎來了強勢周期。


不過,彼時特斯拉和寧德時代都沒有透露電芯或模組規格等技術細節,因而整個鋰電版塊形勢是“一片大好”。


月中:“無鈷”電池即為磷酸鐵鋰 “鈷市”被誤傷


2月18日,路透社援引一位知情人士消息稱,特斯拉正與寧德時代進行深入談判,商討在其上海超級工廠的電動汽車中使用“無鈷”電池,其所指的無鈷電池即為在中國市場已經應用多年的磷酸鐵鋰電池。


“如果路透社那條關于特斯拉的新聞不叫‘無鈷電池’,而是直接叫磷酸鐵鋰電池,估計A股鈷類股票不會這么慘。”一位業內人士感嘆道。事實上,路透社的這則報道重創了中國涉鈷上市公司,像華友鈷業、寒銳鈷業直接迎來幾個跌停,洛陽鉬業股票也不忍直視。其中,寒銳鈷業本月高點的94元/股已跌至目前的70.29元/股,華友鈷業也從58元/股跌至42.92元/股。


特斯拉“無鈷電池”的誤傷仍然在持續,而華友鈷業、寒銳鈷業和洛陽鉬業等何時能走出該消息的“陰影”還未可知。


鈷被誤傷,但是磷酸鐵鋰則直接從這則消息中受益,A股涉磷酸鐵鋰電池的企業和涉磷酸鐵鋰正極材料的企業則“皆大歡喜”。特斯拉將采用寧德時代磷酸鐵鋰電池消息一出,A股市場聞訊而動。2月19日A股市場涉磷酸鐵鋰電池的企業包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科等;涉磷酸鐵鋰電池正極材料的生產企業包括:德方納米、中國寶安、湘潭電化、豐元股份、光華科技等都大幅上漲,部分股票曾連續幾個交易日漲停。


此外,部分上市公司也積極蹭“磷酸鐵鋰電池概念”,如鋰電池碳酸酯溶劑供應商石大勝華表示,與三元電池相比,生產相同電功的磷酸鐵鋰電池需要更多的DMC溶劑,在這則回復投資者提問的消息公布后,2月21日,石大勝華漲停。合縱科技也表示,公司全資子公司湖南雅城主要生產磷酸鐵鋰電池正極前驅體產品,主要用于磷酸鐵鋰正極材料的制造加工;此外,今年公司正在進行新一代高壓實密度磷酸鐵開發以及低成本磷酸鐵研發。隨后,合縱科技也在19日漲停。此外,近年來一直熱衷于氫燃料電池的雄韜股份,也透露其已開展多年的磷酸鐵鋰電池的研究及生產,目前公司的鋰電池產品主要以磷酸鐵鋰體系為主。


路透社這則關于特斯拉使用磷酸鐵鋰電池的消息,讓本已平靜許久的涉磷酸鐵鋰電池版塊再掀波瀾。


月末:磷酸鐵鋰“空歡喜” 鋰電版塊暴跌


磷酸鐵鋰突然火得猝不及防,但很快又被特斯拉“辟謠”了。2月21日晚間,特斯拉在其官方社交賬號上回復一位用戶時表示:請留意四月特斯拉的電池發布會,無鈷,不代表一定是磷酸鐵鋰。不過,隨后特斯拉刪除了該回復。


另據媒體報道,從接近特斯拉的相關人士處獲悉,特斯拉的“無鈷電池”和從寧德時代采購的“無鈷電池”完全是兩碼事:從寧德時代采購的無鈷電池即為磷酸鐵鋰電池;特斯拉的“無鈷電池”更像是其自主研發生產的無鈷電池,該消息需要等到特斯拉4月份的電池會議上證實。


隨后,有媒體結合特斯拉近一年來在電池領域的操作,分析認為特斯拉所謂的“無鈷電池”是“干電極技術+超級電容組合”技術。


2019年5月,特斯拉收購了超級電容和電池制造公司Maxwell,根據特斯拉透露的消息,公司基于Maxwell的核心技術“干電極技術”,可大幅提升電芯能量密度;


2019年10月,特斯拉收購了加拿大電池制造設備和工程技術公司海霸(Hibar),該公司以精密計量泵、注液系統及電池制造系統聞名;


同年12月,特斯拉申請了一項電池技術專利,專利顯示,通過使用新型化學材料,可以獲得容量更大、壽命更長而且成本更低的電池。


今年2月,據外媒報道,特斯拉很可能又收購了一家鋰離子電池專業初創公司SilLion。其核心技術為采用高負載硅陽極、富含鎳的NMC陰極和不易燃的離子液體電解質,提高電池能量密度及安全性,同時降低成本。


特斯拉在電池領域的一系列投資,或在醞釀更大的動作,而這一切特斯拉將在4月份的電池會議上公布。


此消息一出,瞬間在資本市場和鋰電池市場激起千層浪。2月24日A股開盤,涉鋰電版塊齊刷刷地下跌,部分于上周漲停的磷酸鐵鋰電池概念股紛紛大幅下跌,湘潭電化、德方納米等更是直接跌停。據Wind數據顯示,2月24日鋰電池指數下跌逾1.4%,板塊內95只個股市值蒸發近700億元,而上周遭受“誤傷”的鈷礦指數繼續大跌3.9%,板塊內13只個股市值蒸發近243億元。


可以看出,近一個月以來,特斯拉接連公布的確定或不確定消息,在資本市場掀起了巨浪。資本市場總是這樣,聽風是雨,來得快去得也快。但無論是新能源汽車,還是動力電池產業,都是需要精耕細作的實業,而做實業往往需要靜下心來,專心產品、技術本身。事實上,我們現在來看,真正讓磷酸鐵鋰電池技術有望復蘇的,也都是電池企業靜心研究和鉆研努力的結果,比如寧德時代的CTP技術,比亞迪的“刀片電池”技術就是很好的例子。資本市場風雨仍會繼續刮,而決定產業真正方向的,還在各位電池人手中,需倍加努力。


稿件來源: 電池中國網
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